Chi è Carl Icahn? Storia, Metodo e Strategia

Carl Icahn è un investitore e imprenditore americano che nel corso degli anni ha realizzato numerosi investimenti di successo.

Si è concentrato sull’acquisto di grandi quote di società sottovalutate e sull’utilizzo della sua influenza per apportare cambiamenti che aumentino il valore delle sue partecipazioni.

Nel corso della guida vedremo la sua storia e come funziona la sua strategia che gli ha fatto guadagnare miliardi di dollari, rendendolo uno degli investitori di maggior successo al mondo.

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Chi è Carl Icahn?

Carl Icahn, è nato a New York nel 1936 ed è diventato un investitore e uomo d’affari americano di fama che ha fatto parlare di sé per le sue operazioni di fusione e investimenti. Ha iniziato la sua carriera nel 1961 come analista di titoli, investendo 200 dollari di tasca propria in una piccola società di brokeraggio chiamata Stratton Oakmont.

Il suo successo gli ha permesso di passare a investimenti più ampi e alla fine ha fondato la sua società, Icahn & Co. nel 1968 con soli 250.000 dollari. Nel corso degli anni ha aumentato drasticamente il suo patrimonio attraverso acquisizioni ostili e leveraged buyout di grandi aziende.

Nel 2013, Icahn ha acquisito una partecipazione del 9% nella società informatica Dell. Da allora, ha continuato ad investire in importanti aziende del settore tecnologico. È stato coinvolto in diverse fusioni tra società di spicco, come quelle tra Texaco e Chevron, e tra Time Warner e AOL.

Durante la sua carriera, Icahn ha assunto posizioni di rilievo e condotto battaglie pubbliche con giganti come Time Warner, Yahoo! ed Apple. È riconosciuto come uno dei migliori investitori al mondo, grazie al suo stile di investimento aggressivo e talvolta controverso, che gli ha valso sia ammirazione che critiche.

Carl Icahn Strategia

La strategia di investimento di Carl Icahn si orienta principalmente verso l’attivismo azionario e gli investimenti speculativi, con l’obiettivo di influenzare le decisioni delle aziende target al fine di massimizzare il valore per gli azionisti.

Questo approccio mira a ottimizzare le opportunità e a promuovere una gestione aziendale più efficace, consentendo così di raggiungere risultati finanziari superiori.

Dal punto di vista operativo, la sua strategia comprende i seguenti passaggi:

• Acquisizione di partecipazioni significative nelle società
• Impegno nei confronti del management e degli altri azionisti
• Lancio di campagne pubbliche per fare pressione sulla società
• Partecipazione a battaglie per delega o a iniziative di ricapitalizzazione
• Infine, la vendita della partecipazione con un buon profitto.

Il fulcro di questa strategia d’investimento è l’attenzione all’individuazione di attività sottovalutate che possiedono potenziali catalizzatori di creazione di valore.

L’obiettivo è acquisire queste attività a prezzi interessanti e poi lavorare per sbloccare il loro potenziale sottostante apportando cambiamenti o avviando azioni che possano incrementare le prestazioni dell’azienda.

Ciò potrebbe comportare cambiamenti nel personale, riacquisto di dividendi o azioni, spin-off, partnership strategiche, investimenti di capitale, ristrutturazioni del debito o miglioramenti operativi. Inoltre Carl Icahn adotta anche a strategie di uscita e piani per ottimizzare i profitti quando è il momento di vendere la partecipazione e realizzare un buon ritorno sull’investimento.

Come imparare ad investire come Carl Icahn?

Capitalizzare le opportunità che nascono dalle inefficienze del mercato ed essere pronti ad agire in modo decisivo con un piano d’azione chiaro è ciò che rende Carl Icahn un investitore di successo.

Ha la lungimiranza di identificare i potenziali investimenti e il coraggio di rischiare. Inoltre, la sua capacità di prendere decisioni rapide quando necessario, così come la sua volontà di perseverare e persistere anche nei momenti difficili, gli hanno permesso di beneficiare di guadagni a lungo termine.

Per acquisire tali conoscenze è fondamentale ottenere una formazione adeguata, e il corso di trading gratuito offerto da LiquidityX rappresenta un ottimo punto di partenza per sviluppare le competenze necessarie per diventare un trader efficace.

All’interno del corso, avrai accesso a una vasta selezione di argomenti, tra cui:

• Il funzionamento dei mercati e le strategie per individuare opportunità potenziali
• Approfondimenti di analisi fondamentale e tecnica
• Gestione del rischio nelle operazioni di trading

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Inoltre, il broker mette a disposizione dei suoi utenti segnali di trading affidabili e gratuiti che rendono più facile identificare le potenziali opportunità di trading.

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Carl Icahn Patrimonio

Il patrimonio di Carl Icahn deriva principalmente dalla sua notevole influenza nel settore degli investimenti e dalla sua leadership in Icahn Enterprises, un conglomerato con interessi in diverse industrie.

Tuttavia, nel corso del 2024, la dimensione esatta della sua ricchezza è soggetta a valutazioni divergenti da diverse fonti:

• BiographyGist: Stima il patrimonio netto di Icahn a $18 miliardi 
• WealthyPersons: Valuta il patrimonio netto di Icahn a $18 miliardi 
• Wealthy Gorilla: Fornisce una stima di circa $24 miliardi 
• GuruFocus: Stima il patrimonio netto di Icahn a almeno $31,2 miliardi 
• WealthyPeeps: Valuta il patrimonio netto di Icahn a $16,8 miliardi.

La varietà di stime potrebbe derivare dalle diverse metodologie di valutazione del patrimonio netto adottate dalle varie fonti, così come dalla natura dinamica degli investimenti e delle partecipazioni di Icahn, tuttavia fornisce una dimensione orientativa abbastanza chiara. 

Carl Icahn Portfolio

Il portafoglio di Carl Icahn è caratterizzato da un approccio attivista e fortemente speculativo, che si traduce in una combinazione di azioni, obbligazioni e partecipazioni in società di varie dimensioni e settori.

Alcune delle principali partecipazioni azionarie passate e presenti incluse al suo interno sono:

• CVR Energy (CVI)
• Herbalife (HLF)
• Xerox (XRX)
• Cheniere Energy (LNG)
• Occidental Petroleum (OXY)

Icahn tende a concentrarsi su aziende sottovalutate o in difficoltà che, a suo parere, possono beneficiare di cambiamenti strategici o di gestione.

Esaminando attentamente le potenziali opportunità del mercato – che vanno dalle piccole start-up alle grandi aziende – Icahn è in grado di identificare interessanti opportunità di crescita e di creazione di valore attraverso un’attenta analisi e un processo decisionale strategico.

Carl Icahn Libri

Carl Icahn non ha scritto libri in prima persona, ma le sue tattiche aggressive e lo stile di investimento attivista che gli hanno permesso di ottenere profitti significativi nel corso della sua lunga carriera hanno ispirato numerosi autori a scrivere su di lui.

Ecco alcuni dei libri di trading che meglio ne riepilogano la storia, la filosofia e il metodo di investimento:

• Carl Icahn: Earn Your First Billion Dollars Using The Proven Methods of The World’s Greatest Investors – un libro di Peter Parish che mette in luce il successo di Icahn e offre una guida passo passo per utilizzare gli stessi metodi.
• King Icahn: The Biography of a Renegade Capitalist – un libro di Mark Stevens e Carol Bloom Stevens che racconta l’ascesa di Icahn da umili origini al suo attuale status di miliardario.
• When the Wolves Bite: Two Billionaires, One Company, and an Epic Wall Street Battle – un libro di Scott Wapner che racconta la  storia interna dello scontro tra due dei più grandi, ricchi e aggressivi giocatori di Wall Street – Carl Icahn e Bill Ackman – e Herbalife, l’azienda che si è trovata nel mezzo.

Carl Icahn Youtube

Sulla piattaforma Youtube è possibile trovare un’ampia selezione di contenuti su Carl Icahn ed il suo approccio al mondo degli investimenti. I video spaziano da interviste e discorsi a documentari sulla vita e la carriera di Icahn, oltre a clip dell’investitore stesso che dà consigli sulle strategie di investimento.

Ecco l’intervento di Carl Icahn al Forbes Iconoclast Summit:

Conclusioni

Seguendo una strategia disciplinata di investimenti speculativi e sfruttando il potere della sua rete, Carl Icahn è stato in grado di creare valore per sé e per molti altri nel corso degli anni. Con una serie impressionante di successi alle spalle, non c’è da stupirsi che continui a essere fonte di ispirazione per i potenziali investitori.

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