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Pubblicato: 7 Settembre 2023 di Giancarla
Le Migliori azioni del Lusso sono titoli di società che offrono prodotti o servizi non essenziali acquistati per desiderio piuttosto che bisogno, a prezzi elevati e discrezionali.
Sebbene il mercato dei prodotti di lusso possa fluttuare, la tendenza alla crescita è costante, offrendo interessanti opportunità di investimento.
Le azioni di aziende di lusso garantiscono quindi l’accesso a un mercato di nicchia resiliente alle crisi e che può superare i concorrenti durante periodi di forte espansione economica.
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Quali sono le Migliori azioni del Lusso? Ecco la classifica dei 10 titoli per investire nel settore del lusso nel 2023 e oltre:
| 🏆 Migliori Azioni Lusso | 🎯 Ticker |
| LVMH | MC.PA |
| Richemont | CFR.SW |
| Tesla | TSLA |
| Hermès | RMS.PA |
| Estee Lauder | EL |
| Ferrari | RACE |
| Pernod Ricard | RI.PA |
| Restoration Hardware | RH |
| Airbnb | ABNB |
| Diageo | DGE.L |
Indice
LVMH
LVMH è la società di lusso di maggior valore al mondo, con un valore di circa 300 miliardi di dollari. Possiede una serie di attività nel settore dei vini e degli alcolici, della moda e della pelletteria, dei cosmetici e dei profumi, dei gioielli e degli orologi, per un totale di oltre 70 brand.
La divisione Moda e Pelletteria di LVMH è responsabile della maggior parte dei suoi profitti. Pertanto, se si intende investire in questa società, è fondamentale comprendere lo stato di salute del settore della moda.
Negli ultimi anni, la Cina continentale è stata uno dei principali motori di sviluppo del business, in quanto l’emergere di una classe superiore e di una cultura del consumo consapevole, ha sostenuto la crescita del mercato del lusso.
Ecco un rating degli analisti sul titolo:
Data: 29/09/2023
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
|---|---|---|---|
| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Richemont
Richemont è una holding svizzera di beni di lusso che possiede diversi marchi prestigiosi, tra cui Piaget, Vacheron Constantin e Cartier. Sebbene si tratti di beni di lusso in senso tradizionale, Richemont possiede anche altri marchi non di lusso che le permettono di allargare il suo giro d’affari.
I marchi di punta dell’azienda sono noti per la loro qualità e longevità, il che significa che spesso vengono tramandati di generazione in generazione e generano un fatturato di oltre 2 miliardi di dollari all’anno, la maggior parte del quale proviene dall’estero.
Ciò conferisce all’azienda un vantaggio unico nel settore dei beni di lusso e potrebbe darle una marcia in più rispetto ai suoi concorrenti, dato che la sostenibilità diventa sempre più importante anche nel settore dei beni di lusso.
Ecco un rating degli analisti sul titolo:
Data: 29/09/2023
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
|---|---|---|---|
| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Tesla
Tesla è un’azienda americana che progetta, produce e vende veicoli elettrici e pannelli solari. Il suo modello più popolare è la Tesla Model 3, che è stata definita la “Tesla del popolo” e permette alla società di acquisire anche clienti meno alto-spendenti.
Il CEO dell’azienda, Elon Musk, è una delle figure più importanti del settore. È noto per i suoi piani audaci e ambiziosi, ma anche per il suo comportamento eccentrico ed un approccio al business totalmente innovativo.
I nuovi prodotti dell’azienda, le iniziative AR/VR (ovvero dispositivi basate su Realtà Aumentata e Realtà Virtuale) e l’aumento del numero di stazioni di ricarica dovrebbero guidare questa crescita.
Ecco un rating degli analisti sul titolo:
Data: 29/09/2023
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
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Hermès
Fondato nel 1837 da Thierry Hermès come produttore di nastri di seta e cravatte, Hermes è oggi conosciuto soprattutto per i suoi prodotti di lusso, come le iconiche borse in pelle.
Questo marchio è particolarmente forte in Asia, dove il suo acquisto è finalizzato soprattutto ai regali di altissimo livello. In questo senso, compete con marchi come Gucci, Prada e Louis Vuitton.
Grazie alla sua aggressiva strategia di crescita, che comprende l’aumento della rete di vendita al dettaglio e l’ampliamento dell’offerta di prodotti, si prevede che gli utili dell’azienda cresceranno, permettendo alla società di raggiungere i 3,03 miliardi di euro entro l’anno.
Ecco un rating degli analisti sul titolo:
Data: 01/01/1970
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
|---|---|---|---|
| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Estée Lauder
Estée Lauder è l’azienda di bellezza di maggior prestigio nel mondo e il suo portafoglio prodotti comprende: prodotti per la cura della pelle, il trucco, i profumi e la cura dei capelli.
La forte attenzione dell’azienda alla ricerca e allo sviluppo, unita alla sua crescente presenza in Asia e in altri mercati emergenti, guiderà questa crescita.
L’azienda dovrebbe inoltre beneficiare della crescente penetrazione dei canali di e-commerce e dell’espansione della strategia di marketing digitale che le permettono di allagare la propria clientela e il numero di prodotti venduti su scala mondiale.
Ecco un rating degli analisti sul titolo:
Data: 29/09/2023
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Ferrari
Ferrari è un’azienda produttrice di auto sportive di lusso ed una delle Migliori azioni italiane su cui investire. A livello operativo e strategico impiega la tradizionale tattica della scarsità artificiale per sostenere prezzi elevati e ampi margini operativi per i suoi prodotti.
Il numero di prodotti è limitato, rendendo il prodotto più desiderabile come status symbol esclusivo. Grazie a questo approccio, Ferrari ha mantenuto un posizionamento più alto rispetto ai concorrenti nel settore automobilistico, diventando un’azienda di lusso esclusiva e di alto livello.
Dal punto di vista della scelta dei mercati, la società opera adottando una strategia molto simile a LVMH che le permette di realizzare ingenti profitti grazie alla vendita di auto di lusso a prezzi esorbitanti in Cina.
Ecco un rating degli analisti sul titolo:
Data: 29/09/2023
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Pernod Ricard
Pernod Ricard è un’azienda francese leader mondiale nelle bevande alcoliche. L’azienda si concentra sulla fascia alta del mercato, con la maggior parte dei suoi marchi venduti a più di 40 dollari a bottiglia.
Tra i suoi marchi più noti ci sono Absolut Vodka, Jameson Irish Whiskey e Havana Rum e recentemente ha ampliato il suo portafoglio con l’acquisto del marchio Carolans Irish Cream e del marchio di tequila Avion.
La società è cresciuta rapidamente grazie alla domanda in aumento in Asia e negli Stati Uniti. In particolare, le vendite in Cina sono cresciute a due cifre grazie alla qualità dei prodotti e alle politiche fiscali favorevoli del governo per gli articoli di lusso come gli alcolici.
Ecco un rating degli analisti sul titolo:
Data: 01/01/1970
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
|---|---|---|---|
| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Restoration Hardware
Restoration Hardware padroneggia il mercato degli articoli di lusso per la casa. L’azienda punta infatti a diventare un marchio di lifestyle aprendo ed arredando hotel, ristoranti e jet privati, ma anche offrendo un servizio di streaming incentrato su architettura e design.
Per generare la domanda, l’azienda si avvale di libri e di cataloghi molto voluminosi spediti per posta, mentre per vendere i suoi prodotti gestisce una manciata di sfarzose gallerie in tutto il Nord America.
L’azienda, sotto la direzione dell’amministratore delegato Gary Friedman, è passata con successo a un modello di affiliazione, che offre un’iscrizione annuale a 100 dollari in cambio del 25% di sconto sulla merce. Questa politica ha generato acquisti ripetuti e fidelizzazione dei clienti.
Ecco un rating degli analisti sul titolo:
Data: 29/09/2023
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Airbnb
Airbnb è una società di ospitalità che ha rivoluzionato il settore delle case vacanza. Fondata nel 2008 come startup senza sede fisica, l’azienda è cresciuta rapidamente e nel 2021 è diventata la più grande società alberghiera del mondo.
La crescita di Airbnb è dovuta alla crescente popolarità degli affitti per vacanze a breve termine di tutte le tipologie: dagli alloggi super economici, agli appartamenti di lusso situati nei posti più belli del mondo.
La diversificazione dell’offerta ha permesso alla società di raddoppiare il fatturato in tre anni. Airbnb ha attirato l’attenzione degli investitori con una valutazione elevata, suggerendo rendimenti potenziali significativi anche in futuro.
Ecco un rating degli analisti sul titolo:
Data: 29/09/2023
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Diageo
Diageo è una delle prime 10 aziende di bevande al mondo ed è la più grande distillatrice di alcolici al mondo. Il suo portafoglio comprende alcuni dei marchi più famosi al mondo, tra cui: Guinness, Smirnoff e Johnnie Walker e il whisky più costoso al mondo: il Johnnie Walker Blue Label.
Il portafoglio di marchi famosi di Diageo e la sua posizione dominante nel mercato degli alcolici di fascia alta, l’hanno resa un’azienda altamente redditizia.
Inoltre la sua crescita nei mercati emergenti, che si prevede guiderà la sua crescita nei prossimi anni, la rendono una forte opportunità di investimento nel settore dei beni di lusso.
Ecco un rating degli analisti sul titolo:
Data: 01/01/1970
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Conclusioni
In generale, le Migliori Azioni nel settore del Lusso presentano un rischio relativamente basso e tendono a ottenere rendimenti superiori rispetto al mercato generale. I marchi rinomati, i margini operativi elevati e i prodotti senza tempo rappresentano i tre elementi distintivi che le caratterizzano.
Inoltre, quest’industria genera un fatturato considerevole ogni anno e ci si aspetta che l’espansione del mercato globale dei beni di lusso continui a crescere nei prossimi cinque anni, come è successo negli ultimi cinque.
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FAQ
I migliori titoli del lusso si caratterizzano per 3 elementi: marchi forti, margini operativi elevati e prodotti senza tempo.
Il mercato dei prodotti e servizi di lusso è resiliente e mostra ancora margini di crescita e profitto estremamente elevati.
